Assessores
contatos, motivo e resposta| Assessor | Data | Contato | Motivo | Resposta | Boletou? | Tratativa CRM |
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Reuniões
encontros de trabalho| Tipo | Equipe / Assessor | Data | Motivo | Observações |
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Viagens
deslocamentos a trabalho| Período | Cidade | Motivo |
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Implementações e Feitos
registro por semestreRegistros compartilhados com a equipe. Toda inclusão, alteração e exclusão fica registrada no histórico do sistema. Como podem constar nomes de terceiros, registre apenas o necessário.
Análise de Crédito
posições por cliente com emissor consolidado e % por emissorRisco
Analítico com o risco (emissor) por ticker.
nenhuma base
Custódia
Analítico com o nome do ativo por ticker.
nenhuma base
Classificação de emissores
De-para do nome original para o emissor consolidado.
nenhuma base
Manual de Crédito Privado
Setor, visão da mesa e % recomendada por perfil.
nenhuma base
Histórico de envios
quem subiu cada base e quando| Quando | Base | Arquivo | Enviado por |
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